assistant(e) patrimonial(e) - gestion privée

Réf. 904012 - publié le 6 septembre 2024

Informations générales

Missions

Astoria Finance vous propose une offre d'emploi dans les domaines Administration, secrétariat, Accueil, Administration et gestion d'entreprise, économie, Comptabilité,... à Lyon.

VOS MISSIONS:

COLLECTE ET SUIVI DES COMMISSIONS:

Ceci représente la partie la plus importante du poste en termes de temps de travail ; il est donc indispensable d’aimer travailler sur des chiffres.

* Récupération, vérification et ventilation des bordereaux des compagnies d’assurance et établissements financiers,
* Factures de Commissions : Saisie facture, saisie tableau de suivi, Suivi règlements,
* Relation avec le cabinet comptable pour la comptabilité courante,
* Organisation et archivage des documents.


BACK-OFFICE:
* Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, etc.),
* Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,
* Gestion administrative des dossiers clients.


REGLEMENTATION CABINET:
* Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (documents règlementaires, reporting financier, etc.),
* Mise à jour des bases de données clients.

Profil

Qualifications requises :
* Excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
* Maîtrise des outils informatiques, y compris la suite Microsoft Office dont Excel.
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale.


Qualités recherchées :
* Souci du détail et rigueur.
* Capacité à travailler de manière autonome.
* Esprit d'équipe et excellentes compétences relationnelles.


CARACTERISTIQUES DU POSTE:
* Contrat CDI temps plein
* Rémunération annuelle brute à partir de 30k
* Lieu : Lyon 9e

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Nom du recruteur : Flatchr