Conseiller en Gestion OPC H/F

Réf. 996759 - publié le 16 octobre 2024

Informations générales

Missions

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché,... à Chessy.

Le service Allocation d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise des marchés financiers et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.

Vous intégrerez un service dynamique qui rime avec excellence opérationnelle et bonne humeur. Après 8 ans d'existence, le service compte aujourd'hui 60 collaborateurs, gère 1,8 Mdeuros d'encours sous gestion et ambitionne d'élargir ses horizons.


Rattaché(e) aux équipes de la Gestion Conseillée, vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clientèle sur le segment des clients patrimoniaux, selon une approche commerciale globale et personnalisée avec le souci de la performance, de l'efficacité commerciale, de la coopération et de la gestion du risque.

A ce titre, vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :
Participer aux rendez-vous téléphoniques et/ou visio, aide à la construction de solutions d'investissement " sur-mesure " pour les clients haut de gamme.
Gérer des capitaux confiés dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles en appliquant les politiques d'investissements définies en interne.
Détecter les besoins, les analyser avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté.
Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête de prospects.
Apporter sa contribution technique à l'équipe commerciale.
Entretenir et développer des relations avec nos partenaires.
Maîtriser des techniques financières, et des différentes classes d'actifs (titres vifs, OPCVM, produits dérivés, etc)
Intervenir de façon régulière en agence ou en rendez-vous clients sur l'ensemble du territoire de la Caisse Régionale pour promouvoir le savoir-faire des équipes de l'Allocation d'Actifs et diffuser le scénario d'investissement maison.

Profil

Issu(e) d'une formation Universitaire de premier rang ou d'une école de Commerce (niveau Bac+5) avec une spécialisation en finance, vous disposez d'une première expérience en gestion d'actifs (stage inclus).

Vous avez une prédilection pour les marchés financiers et les matières économiques.

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes autonome et aimez apporter un service de qualité à une clientèle exigeante.
Vous êtes proactif(ve), possédez d'excellentes qualités commerciales et de communication, avez l'esprit d'équipe, faites preuve d'organisation et êtes motivé(e) pour la perspective de réaliser des déplacements réguliers sur la totalité du territoire couvert par la Caisse Régionale.
Vous avez une capacité d'analyse, le sens des responsabilités et de la gestion des risques.

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Nom du recruteur : Amandine GAMBET