Envie de réaliser une mission de solidarité ? 5 bonnes raisons de faire un V.I.E.S
- 4 min
- Publié le 07 nov. 2024
Proposé par France Volontaires
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BANQUES - ASSURANCES - FINANCE - ASSURANCES - BANQUES, ETABLISSEMENTS DE CRÉDITS - FINANCE DE MARCHÉ...
Réf. 1062103 - publié le 8 novembre 2024
FONCTION
Conseil
EXPÉRIENCE
De 1 à 2 ans
TYPE DE CONTRAT
CDI
SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE
Banques - Assurances - Finance - Assurances - Banques, Etablissements de crédits - Finance de marché - Banque de detail
NIVEAU D'ÉTUDES
Bac +2
RÉMUNÉRATION
28000€ / an
Astoria Finance vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché,... à Paris.
* Gestion administrative des opérations de souscription, de rachat et d’arbitrage.
Préparer et suivre les dossiers de souscription, de rachat et d’arbitrage en respectant la réglementation en vigueur.
Vérifier la conformité des documents avant soumission.
Assurer le suivi administratif des opérations jusqu’à leur finalisation.
Assurer la mise en place des actes sur les sites internet des partenaires société de gestion et compagnies d’assurance
* Mise en place de la réglementation
Assurer la conformité des processus administratifs en lien avec la réglementation (AMF/ACPR, KYC, MIFID, etc.).
Collaborer avec les conseillers pour l’application des normes réglementaires.
Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions légales.
* Support administratif au conseiller en gestion de patrimoine
Assister le conseiller dans la préparation des dossiers clients.
Mettre à jour les informations clients dans le système de gestion.
Assurer la coordination avec les autres départements (compliance, juridique, etc.) pour fluidifier les processus administratifs.
* Relation client
Assurer le lien administratif entre les clients et le conseiller en gestion de patrimoine.
Répondre aux demandes administratives des clients et les accompagner dans la gestion de leurs opérations.
Expérience : Expérience préalable de 2 à 3 ans dans une fonction similaire au sein d’un BackOffice en gestion de patrimoine ou en banque/finance.
Connaissances : Bonne connaissance de la réglementation en gestion de patrimoine et de l’univers des produits financiers (assurances, placements, etc.).
Compétences : Sens de l’organisation, rigueur, discrétion, capacité à travailler en équipe,
Outils : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et celle des logiciels de gestion de patrimoine sera un plus (O2S, BIG EXPERT)
Qualités personnelles : Excellent relationnel, autonomie, réactivité, sens du service.
Nom du recruteur : Flatchr
Proposé par France Volontaires