CDI - Assistant patrimonial Gestion privée H/F - Paris

Réf. 712143 - publié le 11 juin 2024

Informations générales

Missions

Groupe Cyrus - Maison Herez vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Banque de detail à Angers.

Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Assistant Patrimonial H/F en CDD pour notre bureau d'Angers dans le cadre d'un remplacement temporaire de 4 mois.

Rattaché(e) à la Responsable pôle Ingénierie Patrimonial du bureau d'Angers, vos missions seront les suivantes :

* Gestion de l'accueil physique et téléphonique
* Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, rachats...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil

* Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
* Vous possédez une expérience minimum de 3-4 ans sur un poste similaire, idéalement au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.
* Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de polyvalence, de réactivité, d'autonomie, et vous avez un excellent relationnel.
* Vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités, et vous avez le goût du travail en équipe.
* Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
* Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise du Groupe Cyrus - Maison Herez.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

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Nom du recruteur : Groupe Cyrus - Maison Herez