CDI - Assistant patrimonial Gestion privée H/F - Paris

Réf. 1050015 - publié le 30 octobre 2024

Informations générales

Missions

Groupe Cyrus - Maison Herez vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché, Banque de... à Paris.

Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Assistant patrimonial Gestion privée H/F pour notre bureau de Paris.

Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

* Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
* Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil

* Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
* Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
* Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
* Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
* Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
* Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise du Groupe Cyrus - Maison Herez.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

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Nom du recruteur : Groupe Cyrus - Maison Herez