CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris

Réf. 1076702 - publié le 18 novembre 2024

Informations générales

Missions

Groupe Cyrus vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché à Paris.

Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Assistant Patrimonial H/F pour notre bureau de Paris.

Véritable binôme du Consultant patrimonial, l’assistant patrimonial chez Cyrus conseil joue un rôle clé dans la relation client.

Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, analyser, sécuriser et informer.

Rattaché(e) à notre Responsa Service Clients, vous intégrerez une équipe de 9 collaborateurs et vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

* Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
* Interface avec les différents services internes.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil

* Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en finance, banque, gestion de patrimoine ou droit.
* Vous possédez une expérience d'au moins 2-3 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.
* Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
* Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
* Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
* Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

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Nom du recruteur : Groupe Cyrus - Maison Herez