Conseiller Banque Privée H/F

Réf. 1186789 - publié le 20 décembre 2024

Informations générales

Missions

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché,... à Senlis.

La Banque Privée du Crédit Agricole Brie Picardie recherche son Conseiller Banque Privée (H/F) sur Senlis.

Venez contribuer à la politique ambitieuse de développement de la Banque Privée en nous rejoignant !

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :
- Accompagner les banquiers privés sur la gestion quotidienne de leur portefeuille.
- Réaliser les études patrimoniales préalables à l'action commerciale, à l'aide d'outils appropriés et répond aux besoins spécifiques et/ou complexes qui lui sont soumis.
- Répondre et renseigner la clientèle sur les thèmes relevant de son expertise.
- Proposer une offre adaptée, globale ou spécialisée et participer à la mise en oeuvre en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions apportées et à la maîtrise des risques.
- Instruire les dossiers de financement et en assurer le suivi administratif et réglementaire (vérification des propositions, enregistrement des contrats)
- Assurer le suivi des opérations administratives et commerciales auprès des agences de proximité ou des services spécialisés de la Caisse régionale et des opérations commerciales (saisie des opérations de crédits, financières, de titres).
- Assurer le suivi des risques.
- Assurer la résolution des dysfonctionnements, du traitement des réclamations et le suivi des opérations de base.
- Appliquer les règles et procédures en vigueur, et contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la conformité et de la déontologie.
- Participer au développement commercial de la Banque Privé en relation avec les conseillers privés.

Profil

- Issu(e) d'une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine.
- Vous avez une première expérience sur de la Gestion de Patrimoine. 
 
Au delà de vos compétences technique, vous êtes :
- Curieux(se), motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) de qualités relationnelles avérées.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse et d'organisation
- Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous !

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Nom du recruteur : Amandine GAMBET