conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestio...

Réf. 674542 - publié le 22 mai 2024

Informations générales

Missions

Astoria Finance vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché,... à Annecy.

* Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)

* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
* Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
* Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
* Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
* Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

Profil

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5
Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste. Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.

* Type de contrat : CDI

* Statut : Cadre forfait jours
* Rémunération : fixe selon profil + Variable déplafonné.
* Tickets restaurant
* Situation géographique : Annecy ou Chambéry

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Nom du recruteur : Flatchr