conseiller en gestion de patrimoine h/f

Réf. 647763 - publié le 6 mai 2024

Informations générales

Missions

Astoria Finance vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Banques, Etablissements de crédits, Finance de marché,... à Lyon.

* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
* Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
* Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement
* immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
* Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
* Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
* Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.


CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…).

Profil

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine.
Certification CIF et AMF seraient un plus.

Postuler

Nom du recruteur : Flatchr