Conseiller en Gestion Privée - Espace Conseil F/H

Réf. 1205391 - publié le 3 janvier 2025

Informations générales

Missions

AXA France vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances à Paris.

Victime ou témoin, en cas de discrimination, vous pouvez adresser vos signalements et/ou alertes discrimination à : alerte.​

Au sein de la direction commerciale des équipes Conseil de la Gestion Privée d'AXA, l'équipe Espace Conseil prend en charge, auprès des réseaux de distribution propriétaires d'AXA, le suivi des clients Gestion Privée ayant moins de 500K€ d'encours chez AXA.
Composée de 6 commerciaux assis, basés à Paris et rattachés à la Gestion Privée, chaque membre de l'équipe doit assurer un contact annuel auprès de l'ensemble des clients GP, par téléphone ou par mail, ou délivrer le conseil gestion privée aux agents propriétaires auxquels sont rattachés ces clients.
L'enjeu principal est de réussir à développer les accès clients ou via apporteurs afin de travailler les versements complémentaires et la diversification sur nos clients gestion privée via une offre globale à 360 degrés en totale architecture ouverte.

Rattaché au manager de l'Espace Conseil, le Conseiller en Gestion Privée a pour missions : la reprise du suivi commercial du portefeuille de clients non animés activement par les CGP senior, la gestion du stock financier détenu dans les contrats d'assurance vie, les reversements sur les contrats existants, la mise à jour de la connaissance client, l'établissement de propositions financières et patrimoniales aux clients.

L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation client intermédiée via les réseaux de distribution AXA (Agents généraux, AXA Epargne et Protection), le CGP devra être en capacité de réaliser du chiffre d'affaires sur les clients en portefeuille.
Les résultats quantitatifs de la cellule seront appréciés collectivement.
Dans le cadre du développement du chiffre d'affaires le CGP doit avoir une bonne connaissance du domaine patrimonial pour conseiller le client ou prospect.

Profil

Diplômé d'un Master en université ou d'une école de commerce en gestion de patrimoine, vous justifiez à minima d'une première expérience réussie sur un poste similaire.

Le poste demande une très bonne connaissance des marchés financiers et un vrai savoir-faire dans la vente des supports financiers (unités de compte : gestion libre et Gestion Sous Mandat) dans le cadre de la politique AXA. Il est également important d'avoir de bonnes connaissances dans le domaine patrimonial.

Points clés :

* Un très fort esprit d'équipe (équipe interne GP, équipes de gestion, mais également travail en équipe vis-à-vis de la région).
* Une expertise financière solide
* Un très bons sens relationnel car le conseiller devra travailler avec l'ensemble des réseaux de distribution,
* Un sens commercial marqué (avec si possible une expérience dans le contact avec des clients et des réseaux de distribution), une grande capacité d'adaptation et une grande souplesse,
* Une forte adaptabilité à l'évolution des process et une aisance dans la vente à trois, à savoir : Client + Distributeur + Gestion Privée.

Point d'attention : le portefeuille de clients couvre la France entière. Le poste étant basé à Paris, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des outils de communication à distance. La majeure partie de la relation clients / apporteurs se fera par téléphone ou par mail ce qui nécessitera un écrit irréprochable et une forte capacité de persuasion orale.

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Nom du recruteur : AXA France