Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable

Réf. 937126 - publié le 24 septembre 2024

Informations générales

Missions

DBF AUDIT vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Finance de marché à Saint-Maur-des-Fossés.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l’objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.



Vos missions seront les suivantes :

- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;

- Conseiller les clients du cabinet d’expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie.

- Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats,

- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication,

- Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;

- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d’investissements

Profil

* Diplômes requis

Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité

Certification AMF est un plus

* Expérience requise

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

* Vos softskills

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l’humour, une bonne capacité d’écoute, le besoin de progresser et la volonté d’y mettre les moyens personnels nécessaires

Conditions et avantages

Contrat : CDI, 39H

Rémunération : 36 – 40 K€ annuel brut sur 13 mois selon expérience

Rémunération complémentaire : Prime de performance, prime d’objectifs, participation et intéressement

Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)

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Nom du recruteur : DBF AUDIT