Conseiller en gestion de patrimoine, orientation assurance-prévoyance professionnelle, H/F - Avenir & Sérénité Patrimoine - Puteaux (92)

1 poste
alternance
Réf. 9890728 - Publié le 16 septembre 2020
Puteaux (92)
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Domaine de formation

Commerce, services (Assurance)

Mission

Diagnostic/bilan de la situation patrimoniale et sociale du client ou du prospect

Réaliser une étude de la situation sociale et patrimoniale du client.
Écouter et questionner le client afin d’analyser et de déterminer ses besoins, ses attentes, en respectant les obligations légales en vigueur.


Conseil, valorisation et optimisation

Apporter du conseil sur les services et placements.
Adapter son conseil aux évolutions de la situation du client (événement touchant à sa vie familiale : divorce, succession…) ou professionnelle et de son environnement réglementaire (en termes de fiscalité par exemple) et reconsidérer si besoin la stratégie mise en place.
Définir une stratégie de placements et proposer des solutions personnalisées et adaptées à l’objectif visé par le client (augmenter ses revenus, constituer un capital, s’assurer d’un revenu complémentaire à la retraite, transmettre un patrimoine…) en tenant compte du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer.
Expliquer au client la stratégie envisagée, les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
Effectuer un bilan des solutions mises en place.
Identifier les écarts entre les prévisions et le réel.


Prospection, développement commercial et fidélisation

Développer le portefeuille de nouveaux clients.
Planifier et organiser les rendez-vous clients physiques en fonction des objectifs assignés.
Entretenir les relations avec son réseau (experts comptables, avocats…) pour augmenter la taille du portefeuille clients.
Accompagner et assurer un suivi du patrimoine de ses clients dans le temps à des fins de fidélisation.
Informer les clients en portefeuille des nouvelles opportunités fiscales ou placements avantageux.


Veille règlementaire et technique

Se maintenir informé des évolutions règlementaires.
Connaître la gamme des produits à sa disposition.
Savoir faire appel à des spécialistes/experts patrimoniaux ou prévoyance sur des problématiques complexes et/ou de nouveaux produits.


Gestion et suivi des dossiers

Effectuer des opérations de reporting d’activité (tableaux de bord), de rendez-vous (renseignement du CRM, base de données en rése

Profil

Diplômes requis : Bac +2/3 à 4/5 dans le domaine commercial (force de vente, actions commerciales)spécialisé en gestion de patrimoine/banque/droit/finance/assurance/sciences économiques ou un diplôme d’école de commerce

Durée d’expérience : le poste demande une première expérience dans la vente et la prospection client. Ce poste est accessible à des débutants ayant réalisé un stage long dans le milieu assurantiel ou bancaire ou ayant une expérience préalable en tant que chargé de clientèle.

Niveau(x) d'études

Bac +3 - licence Pro

Durée

6 mois / 12 mois

Rémunération

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Infos localisation

RER A et M°1 Grande Arche de la Défense. Train, tramway T2 : gare de Puteaux

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Par email :
agnes.hector@laposte.net
Modalités :
Envoyez CV + lettre
Contact :
Agnès HECTOR
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