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ASSURANCE, BANQUE, IMMOBILIER - GESTION, MANAGEMENT, RH - SECRÉTARIAT - ASSISTANAT - ADMINISTRATION...
Réf. 148035 - publié le 6 septembre 2024
DOMAINE DE FORMATION
Assurance, Banque, Immobilier - Gestion, management, RH - Secrétariat - Assistanat - Administration et gestion des entreprises - Assistant(e) de gestion - Audit, conseil - Gestion de patrimoine - Immobilier
NIVEAU D'ÉTUDES
Bac +5 - Bac +3 - Bac +4
GRATIFICATION
Selon profil, minimum 657 €/mois net pour un mois complet
PÉRIODE
A partir de Janvier 2025. Durée minimum 6 mois. Possibilité d'embauche à l'issue du stage !
INFOS LOCALISATION
Paris 8ème Métro Georges V - Ligne 1 Métro Ligne 1 / RER A Charles de Gaulle Etoile
PATRIMOINE NOVALIA vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Gestion, management, RH, Secrétariat - Assistanat, Administration... à Paris.
Novalia Patrimoine, situé dans le Triangle d’Or parisien, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un secteur qui connaît ces dernières années une très forte croissance.
Les gestionnaires de patrimoine sont mis en relation avec des clients souhaitant être accompagnés dans la réalisation de leurs projets et dans l’optimisation de leur patrimoine autant sur le plan
Financier, juridique que fiscal sans contraintes ni engagement.
Description du poste :
Accompagné par un Tuteur, Expert en Gestion de Patrimoine, vous aurez l’opportunité d’apprendre et de vous imprégner des savoir-faire du métier de conseiller(e) en gestion de patrimoine.
Tout en bénéficiant de formations commerciales, financières et fiscales, l’objectif est de savoir appliquer et de mettre en œuvre les fondamentaux du métier et de pouvoir à terme, gérer et
Fidéliser votre portefeuille client.
Vous réaliserez toutes les tâches susceptibles de découvrir, comprendre et maitriser l’activité, dans le respect des objectifs et des normes de qualité/réglementaire fixées dans le cadre de notre métier.
Vous serez amené à rencontrer les prospects que vous aurez contacté afin d’effectuer leur étude patrimoniale et leur proposer les solutions les plus adaptées à leur profil en accompagnant un
Conseiller sénior du cabinet.
Vos missions principales en tant qu’assistant(e) Conseiller(e) en Gestion Patrimoine seront :
- Développement de clientèle : Prospection, sourcing, sélection et l’évaluation des dossiers clients, mise en place des différentes solutions proposées etc.
- Elaboration de bilans patrimoniaux, d’actions marketing
- Suivi de dossier client : Analyse et diagnostic de situation patrimoniale, relations avec les différents partenaires, actions commerciales concrètes etc.
Qualités requises :
Envie d’apprendre, autonome, rigoureux(se) et dynamique, vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation, d’analyse et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre ponctualité ? Ce poste est fait pour vous !
Compétences :
- Maitrise des outils économiques et financiers
- Bonne culture générale et intérêt concernant l’évolution de la législation du domaine de la Gestion de Patrimoine
- Capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client
- Sens de l’organisation
Nom du recruteur : LACHENAL GUILLAUME
