Stage - 6 mois - Strategic Equity Capital Markets France F/H

Réf. 1213470 - publié le 7 janvier 2025

Informations générales

Missions

Natixis vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Paris.

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Vous rejoignez notre équipe Origination France & Benelux au sein du département Strategic Equity Capital Markets (SECM), qui recherche un Assistant Originateur, pour un stage de 6 mois à partir de juillet 2025.

L'équipe SECM, composée de près de 50 professionnels répartis en Europe Asie et Amériques, conseille ses clients sur les opérations suivantes :

* Opérations primaires : introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, émission d'obligations convertibles ou échangeables, spin-off ;
* Opérations secondaires : reclassement de bloc d'actions (accelerated bookbuilding offering) ;
* Offres publiques d'achat ;
* Solutions « dérivés stratégiques » : sur actions propres (Employee Share Ownership Plans, rachats d'actions structurés, couvertures d'instruments « equity linked ») et sur participation stratégique (renforcement, couverture, sortie de participation) ;
* Solutions de financements adossés sur titres

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

* L'analyse financière de sociétés privées ou publiques (analyse de la performance sur une base absolue et relative ; compréhension du business model, du positionnement et de l'impact des conditions de marché ; identification des problèmes éventuels) ;
* La préparation des présentations (documents marketing : pitch books, teasers, etc. ; présentations liées aux phases d'exécution : investor presentations, Information Memorandum etc.) ;
* La production d'études de marché (recherche d'informations publiques sur des entreprises et/ou sur leurs marchés ; rédaction de notes de synthèse sur les informations collectées ; élaboration et maintenance de bases de données) ;
* L'élaboration de modéles financiers (valorisation d'entreprises, simulations financières, structures optionnelles)
* La préparation d'equity story et positionnement boursier

Les perspectives et points forts du poste :

* Vous êtes directement impliqué dans les différentes phases des projets pour des clients et prospects de Natixis CIB, de l'origination au closing
* Vous travaillez dans un environnement exigeant et stimulant offrant la possibilité de travailler sur des industries et des clients variés
* Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Profil

Étudiant de niveau BAC +5, vous préparez un diplôme (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur), avec une spécialisation en Finance.
Vous bénéficiez des qualités requises suivantes : Analyse financière et Corporate Finance ; Des premières bases de modélisation financière et en valorisation d'entreprises ; A l'aise avec les outils du pack Office ; Maîtrise des bases de données comme Bloomberg, Eikon, etc..
Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes : Capable de travailler sur différents projets avec plusieurs originateurs ; Capable de rendre des travaux d'excellente qualité et à aller chercher « l'extra mile » dans des délais parfois serrés ; Doté d'une excellente capacité à travailler en équipe.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.

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Nom du recruteur : Natixis